究竟谁在投机 #1980

究竟谁在投机 #1980

究竟谁在投机 #1980

 

根据2011-02-16旧贴《究竟谁在投机》改写。

 

 

 

一)前言

 

二天前,有人塞给我一篇帖子《一位地产高管的2018年朋友圈》。这是一个很烂的高管,遇事蒙昧不明。哪家地产高层请了他,估计会战略决策失误。

 

其中有一句话,让我觉得似曾相识。

  • 股市和楼市的两大差别,门槛和数据真实度。

  • 股市的门槛低,但是数据真实度高;

  • 楼市资金门槛高,但是往往很多城市的相关数据,都是经过美颜处理的。

 

 

 

2007年的时候,哥哥当时还在天涯晃悠。

天涯有一堆看空的傻V,类似于小象爸爸,天上的一朵云。较奇葩的,还有一个叫做“黄祖斌律师”的。

 

黄祖斌那帮人,属于“技术分析派”。

“技术分析”啥意思,就是完全只看K线图。根本不需要F10,从来不打开看“基本面”的。

 

 

从来,股市里“基本面”和“技术面”就是二批人,互相鄙视看不起。

只不过2007年那一次,黄祖斌不知道怎得,咬到了楼市身上。

 

黄痛斥楼市是一个不透明的,投机的,疯狂炒作的,连赌场都不如的骗局。


原文在这里:《房价与股价的四大区别》

bbs.tianya.cn/post-house-62142-1.shtml

 

哥哥懒得,一直到四年后才写了驳斥:《究竟谁在投机》

bbs.tianya.cn/post-house-292892-1.shtml

 

 

 

二)四大区别

 

当年,有人痛斥楼市是一个“不透明的,投机的,疯狂炒作的,连赌场都不如的骗局”。

 

他们的理由有四点:

1)股市有精确价格,楼市没有

2)股市有精确历史价格,楼市没有

3)股市有精确交易量,楼市没有

4)股市有精确挂牌量,楼市没有

 

 

设想一下,今天(600519)贵州茅台的收盘价是565,昨天是568,前天是572,这些都是清晰可查的。

对于理工数字男,是极大的安慰。

 

可是楼市不一样。楼市根本就没有“硬核”的估值算法。

一套房子,受楼层,朝向,采光,景观影响很大,基本都是“一房一价”。评估公司即便给了报告,最低精度也要到万位数。

 

而这个价格,也还是虚的。成交还要看买卖双方角力协商。

绝不代表,下一场交易,就可以按照“市场价”成交。

 

 

至于“历史交易数据”呢。抱歉,不仅不提供,而是很可能,是根本就没有!

很多房子,从20000/m涨到50000/m,它是一口气涨上去的。当中根本没有经过充分的换手。

有些市中心的小区,几年几个月的交易都是空白的。零换手。

 

 

除了价格上面的“透明度”,交易量数据也是不透明的。

每个月,交易中心成交多少套,各自以什么价格成交。这些是不对公众披露的。

哪怕你披露了,申报价格,也未必是真实成交价。

 

整个楼市的成交,完全没有置于“公众监督”之下。

没有几千几万双眼睛盯着,谁知道你有多少暗箱交易。

 

在股市中,你很容易地看到买一,买二,买三,卖一,卖二,卖三。

在楼市中,你完全不知道买家在哪里。买家愿意出多少的心理价位。不知道承接力度有多深。

 

 

 

对于“技术分析派”,他们来到楼市,顿时感觉就绝望了。

全部的信仰,圣经,精神支柱:K线图没有了。

 

没有MACD,没有KDJ,没有钝化金叉十字星。

一堆楼市V,全部都是写文章的,连一个跑“大数据”的都没有。

人家就是要秀刀片服务器,跑上几十兆瓦时,这个才能叫“高科技”嘛。

 

综上所述,“技术分析派”痛斥楼市低端庸俗。

他们趾高气扬地给了一个结论:“下九流”。

连赌场都不如。

 

 

 

三)红苹果

 

好了,现在作为楼市中的V,请问你该如何反击。“不透明的,投机的,疯狂炒作的,连赌场都不如的骗局”。

 

俺就不要用“上证指数收盘价”了。打人别打脸。

哥哥叹了口气,拿起一颗士多啤梨。

 

咬一口,甜不甜。

究竟谁在投机 #1980

请问,我现在到超市去,要做出一个“是否购买草莓”的Shopping决定。

我需要哪些信息?

 

我需不需要知道,这箱草莓的农地价,批发价,进货价,冷链运输费,仓储运输费,换手率,毛利率,冷库现有库存么。

 

TMD神经病啊,买草莓呐。

我需不需要知道,超市草莓上个月的挂牌价,价格走势,K线图,下一个价位的卖一,卖二,卖三。

 

这些统统都不需要。事实上,我只需要一个信息:

这草莓甜不甜

 

甜不甜,好不好吃,是否鲜嫩多汁。

富含维生素,个大径圆。饱满卫生。

 

 

 

我们再举一个反例。假设我现在去买一箱草莓。果蔬好的奸商,出示了全套“交易流程数据”。

包括但不限于:历史成交价,换手率,仓库库存,52周最高,52周最低,其他竞买人报价……统统精确到小数点后4位。

 

但是,超市唯一的限制是:不许打开箱子。

 


不许打开箱子。你不知道里面是不是烂桃子,坏桃子,酸桃子。甚至没桃子。

果子品相如何,口味如何,甜度如何,你一概不知道。

你手里只有一份报告,说果子的数量,大约是60个。

而这份报告,也是高度存疑的。

 

然后一群SB,不打开箱子,凭着“历史交易数据”,凭着K线图圣经,自得其乐地在那里互相交易博傻。

用了几千台电脑服务器分析,美其名曰“大数据”。

拜托,箱子里桃子都快被偷光了。

 

请你告诉我,到底谁在投机!

 

 

 

四)初心

 

我们已经走得太远,远到了忘却了初心。

究竟是什么让我们决定,买入一项资产。是K线图么,是买一卖一卖二么,是主力持仓成本么。

 

巴菲特说,他买入一支股票,甚至不需要知道它的历史交易价格。

伯克希尔哈撒韦办公室的桌面,连电脑终端都没有。

究竟谁在投机 #1980

 

当我们决定购买一所房子之时,我们只需要去现场看看就行。

 

我们只需要在夕阳落日之下,凭靠着栏杆,看看远处的景色。

伸出双手,摸摸墙上的涂层,门框的木质。

用脚踱步,切身感受房间的大小,跃起摸高层高的度量。

 

“苹果甜不甜”,我心里很清楚。

 

 

我不需要知道它的K线图,不需要知道它昨天,前天,去年卖什么价格。

这些信息一点意义都没有。如果你不想投机的话。

 

你买入一斤草莓,不是因为它今天20元,昨天21元,明天即将22元。

低位抄底,高位可期。

 

你买入一斤草莓,是因为它很甜。它的甜度和口感,对得起20元的售价。

 

 

 

自本世纪初,关于“房地产泡沫”的说法,就不绝于耳。

“股市被低估,有价值”,几乎把所有的宣传力度,购买力都往股市里推。流量死命导。

 

可是你真心想一想,“究竟谁在投机”。

 

你不知道金风科技的主营收入是多少,你不知道华锐风电的业务在哪几个省份,你不知道财务报表是按哪一年版本的会计准则,你不知道一般性收益和偶然性收益的区别。在绝大多99%的情况下,你甚至不能信任A股财报的真与假。

 

中国A股对上市公司的约束几乎为零,中小股东对公司治理,更是完全毫无钳制。基本上99.99%的中小股东,都没有看过200页的季度报表。可以这么说吧,除了一个股票名称和股票代码,“你对这家公司一无所知”。你唯一关心的,是明天股票开盘价。

 

 

股市里面拥有完备的“交易数据”。动辄下载几十G的信息包。

等你掌握了哪怕全部的K线信息,你能涉足“企业管理”么。

 

这家公司,黑箱打开,里面究竟是什么样子的,苹果甜不甜。

大股东有没有掏空公司,有没有关联交易,有没有采购回扣。

你一无所知,即使你知道,你什么也管不了。

小股东微薄权益和保护,都伸张不了。

买卖一个黑箱子,算什么本领。

 

 

投资和投机的区别,在于买卖房地产,房子是“捏在”你自己手里的。

不需要再经过一层代理人陷阱,明明很好的公司,就是不分红。再过几年,莫名其妙钱都卷走了。

 

“控制权”才是上流社会的分水岭。

买卖K线图这种事,下九流,不入流。

 

炒股的都是下九流

 

 

 

yevon_ou@163.com,2018年12月26日寅)


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